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北斗导航具备安全性与确定性机会

发布时间:2020-06-29 18:38:51 阅读: 来源:淘气堡厂家

北斗导航板块横盘已有半年之余,具备较高的安全性;而其确定性在于北斗导航产业链已经成为“国家意志”,国家政府一直大力推进该项国计民生的战略性项目。

不应错过的资本盛宴

如果一个产业有五年的大机会,有政府的支持,政策的倾斜,资金的持续投入,还处在一个大产业的初期,那么,这个产业有足够的吸引力吗?站得足够高,才能看得足够远。如果对这几个问题的认识站的高度不够,看得不够长远,那么今后对北斗产业链投资机会的把握就会犯“近视症”,在阶段性低迷的时候没有信心坚持自己的看法,也就可能错过北斗这场难逢的资本盛宴。

从军队应用和重点行业如武警、交通、海洋等领域的应用来看,北斗导航产业链已经成为必须坚定推行的“国家意志”项目,那么产业链现在处于什么阶段呢?又有什么投资机会呢?

在北斗二代组网期间,不少厂家通过自研和并购,形成完整的北斗产业链,打通“芯片—模块—天线”甚至运营等环节,解决了北斗终端“有没有”的问题。军用和行业应用领域出现了一些示范性北斗运营项目,充分论证了北斗系统完全“可以用”。下一阶段就是解决“好不好用”的问题。目前,市场上北斗终端已经存在不少,重点在于研发出性能优秀的芯片和板卡,以满足市场需求,解决“好不好”的问题,属于典型的技术驱动阶段。特别是在有高精度高性能gps做对比的情况下,北斗芯片的性能显得格外重要。

北斗产业链的构成

北斗产业链包括“星—芯—端—服务”。首先是“星”。北斗卫星的制造和发射时北斗产业链最初的投资机会。在卫星布网的后期,“芯”会跟上。“芯”是指终端里面的一些核心芯片和器件,包括基带处理芯片、射频芯片、板卡等。然后是“端”,待流片成功后,各种功能终端产生,终端包括与终端生产相关的一些器件;终端和芯片关联紧密,在初期,终端的功能特性很大程度上由芯片的性能和对各种芯片的组装来决定。最后,行业更加重视“服务”,服务类收入占比将增大,企业需要有能力将软件、硬件和平台融合在一起为用户提供各种服务。尽管北斗行业成长迅速,但仍然逃不开这个发展规律。目前,卫星亚太布网完毕,投资重点在“芯”和“端”上面。

芯片是地面导航接收设备的核心器件,包括:基带芯片、射频芯片、核心算法、天线等、板卡。射频芯片、基带芯片以及板卡是设备中的核心器件。考虑到目前北斗芯片以及整个产业链还处在初始开发阶段,因此开发出性能卓越的芯片、定位导航的效果参数领先的企业,才有能力领导技术驱动,具有很强的竞争力。

芯片成熟之后就是各种终端,包括手持终端、测绘终端、车载终端等等。不同应用场景对终端需求不同,目前,很多芯片企业直接生产各种终端,向市场销售,各企业的终端差别不大。在北斗的初期阶段,这种偏标准化的产品是必经阶段。在后期,终端渗透率达到一定程度,强调各种细化功能的终端将推出。因为芯片存在规模效应,现阶段终端应该重点应用在对价格不太敏感的军用和行业用领域,但性能一定要达标。性能优异的芯片/板卡带来性能优异的终端。

重点公司

振芯科技(300101,股吧)(300101股吧,行情,资讯,主力买卖)公司北斗系列产品的占比越来越大,与此相关的北斗运营增速也较快。导航元器件业务营收平稳。公司北斗产品毛利较高,在50%以上。公司抗干扰、基带信号处理等技术已处于国内领先水平。

海格通信(002465,股吧)(002465股吧,行情,资讯,主力买卖)几大主营业务为军用无线通信、北斗导航、数字集群、卫星通信、频谱管理、民用通信、模拟仿真、气象雷达。公司通过自研和收购,扩展业务领域,涉足了模拟仿真、气象雷达、频谱管理等业务。

中海达(300177,股吧)(300177股吧,行情,资讯,主力买卖)公司是国内测绘地理信息技术装备领域第一家、也是迄今为止唯一一家上市公司。公司业务涵盖了从数据采集装备,到数据应用、数据解决方案,再到数据提供的信息产业链。

合众思壮(002383,股吧)(002383股吧,行情,资讯,主力买卖)公司是国内进入卫星导航领域最早、技术储备最深厚、产业布局最完备的公司之一。公司目前有“测绘与地理信息”,“北斗电子工程”,“空间数据应用”,“大众导航”,“位置服务”五大业务板块,服务于专业、大众、位置服务三大市场。

华力创通(300045,股吧)(300045股吧,行情,资讯,主力买卖)公司目前的几大主营业务是代理、北斗导航、仿真测试、雷达。北斗业务毛利最高达57%,机电仿真测试和雷达仿真测试毛利率均超过50%。几大业务板块中,北斗导航增速最快。

(责任编辑:HN666)

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