阿里巴巴与360当然是相互需要

文/赵楠（个人微信：zhaonan）前段时间，一个朋友和360总裁齐向东吃了顿饭，朋友告诉我，齐向东在饭间透露的一个信息是，阿里入股360的事差不多了。

我又问了华兴资本的一个朋友，他的回应是，华兴没参与这个案子。

一周前，阿里入股360的传闻已在坊间飘荡过。而360的官方回应在经过隔夜的24小时内，从“不评价”改为“否认”。

360为什么要否认

一个比较内幕的说法是，否认的论调是周鸿祎拍板的。周鸿祎给下面灌输的说法是，这是某公司要利用一把360。理由是：腾讯想投资京东，而360和京东关系较好（流量合作和购物搜索），现在放出阿里要投资360，京东和阿里又有意识形态的敌我关系，这不是要离间360和京东的关系？把京东往腾讯那去逼？

周鸿祎的顾虑，往小了去说，是担心京东与自己的合作关系；往大了去说，一旦阿里入股360成功，国内互联网的格局和阵营又会重新洗牌。至少，不能在阿里正式完成投资前，就把自己的合作伙伴搞没了，还送给了腾讯一个大礼。

移动的流量，阿里的欲求与焦躁

无论怎样，2014年国内互联网的主题终将是巨头之间的“站队”。一是，市场上比较大的，又未被巨头入股的项目已经不多了。百度投资负责人汤和松在去年年底时就说，相比2013年，百度在2014年不会有大的收购项目。二是，几个巨头在移动互联网的布局需求仍在，在移动互联网的基础建设还不牢固，在市场上没有合适的“货”的情况下，只能选择巨头与巨头之间的联合，而他们的动作又会引发裙带效应。

可以看到的是，在腾讯有了微信，并借助微信不断渗入电商和本地服务；百度收了91，在iOs+Android的总平台下分发量第一后，阿里表现出的焦躁。

阿里的核心业务还是围绕流量逻辑，搭平台，窜流量，对接买卖资源。而现在用户的关注度渐渐转移到手机上，因此，移动流量，阿里不可失守。为了抢占移动流量，阿里投了微博，投了UC，仍没有得到安全感，于是想自己直接涉足，于是做了来往，还做了手游。对于整个阿里的战略意义来讲，做手游，营收的意义是第二位的，通过手游收获更多的移动流量是第一位的。移动流量守不住，估值就会被打掉，这比单纯靠手游带来的营收意义要大。

一个来自阿里内部的消息是，第一个接入手游的平台是手机淘宝，接入的第一个游戏是消除类的休闲游戏。当然，手机淘宝只是头炮，来往等其他移动平台的接入只是时间节奏问题。为什么第一个接入的是手机淘宝，而不是来往？手机淘宝用户3个亿，来往不过千万级。阿里刚刚涉足手游联运，头炮必须要响，因此得选用户规模最大的。其次，来往对阿里的更多意义是，消耗微信的精力，微信在产品上有哪些不足，用户在使用微信上有哪些受限？来往就把这些放大来做，从而倒逼微信，让微信的精力分配在电商和本地商户服务上的比例减少。要知道，微信每个版本的升级背后，都有一大堆的需求在等待，而微信要给这些需求做个优先级，而来往就是要影响这些优先级排序。

在手游领域，阿里的直接进入已带来国内游戏概念股的狂欢。CP的日子将会在渠道的分散化和巨头的割据格局下更为好过。而阿里也不会只把手游用于联运，多终端跨平台（手机屏、电视屏等）、游戏发行方向，一定是阿里手游的必走之路。在这种轨迹之下，阿里也会不断的完善手游运营团队，很有可能的方式是收购，要知道，现在阿里的手游团队只有30来人。

阿里与360，相互需要

阿里需要360，一个很重要的原因是，自身移动分发能力较弱，而360的移动分发优势强。目前，360在iOs+Android的总平台下分发量第二，落后于百度，但在Android平台上的分发量第一。前几家，除了百度、360、腾讯外，还有就是豌豆荚。豌豆荚拿了软银1.2亿美元投资，一门心思的想独立发展跟各大巨头平衡关系，阿里只能找360。在移动互联网布局、打仗，不可能不掌控移动分发渠道。移动分发渠道就像是战场上的战壕，没有自己的战壕，无法输送士兵去前沿阵地。一个极端假设，一旦开战，敌方势力联合下架你的APP，你还怎么把自己的APP落在用户的手机上？

除移动分发外，在购物搜索，360和阿里也有合作需求。长久以来，360的流量变现能力相对较低，于是做了搜索，通过搜索来提升流量变现能力。而要扩大搜索份额，360不但要埋更多的框，还要给用户提供框背后的内容，于是，360在几个较大的垂直内容领域都在积极的寻找合作者。而购物搜索又是一块非常大的细分内容。

此外，360的股价受搜索份额的增长而上涨。各大投行也都给出了具有投资增持价值的报告。阿里投资360，也是一笔划算的价值投资。而阿里在2014年极有可能IPO，阿里的股票价值很大，能够通过IPO给它的投资者带来极大的收益。因此，在阿里投资360的方案中，换股是很重要一个手段，360将成为阿里的基石投资者。

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